Form?l
Virksomhetsrapporteringen skal gi ledelsen og styret status for fakulteter og tilsvarende enheters oppf?lging av styrets ?rsplan, gjennomf?ring av ?rets aktiviteter og den ?konomiske situasjonen. Rapporten skal bidra til ? gi ledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres og gi et beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer b?de sentralt og lokalt.
Virksomhetsrapporten baseres p? enhetenes ledelsesvurderinger, oppdaterte prognoser og aktuelle analyser og kartlegginger utf?rt av sentraladministrasjonen.
Enhetenes vurderinger skal baseres p? et helhetsperspektiv, synliggj?re underliggende enheter med utfordringer, samt bidra til ? gi ?kt innsikt og v?re et beslutningsgrunnlag for prioriteringer for enhetens samlede aktivitet og ?konomi.
Leveranser
Hvert tertial skal enhetene levere ledelsesvurderinger som har et overordnet ledelsesperspektiv p? aktivitet og ?konomi. Som grunnlag for ledelsesvurderingene skal enhetene utarbeide mer detaljert rapportering om forholdene som ettersp?rres om aktivitet og ?konomi. Generelt skal rapportering knyttet til aktivitet fokusere p? vesentlige endringer i oppn?dde resultater og gjennomf?rt aktivitet. Ved rapportering er det viktig ? v?re bevisst p? at bidragene fra enhetene danner grunnlaget for rapportering til UiOs styre og at det legges vekt p? hovedprioriteringer som svarer p? styrets f?ringer.
Den 5-?rige prognosen leveres hvert tertial ved overf?ring av data fra Buddy til Kuben.
Enhetenes ledelsesvurderinger leveres i ePhorte.
1. tertial: Vurdering av oppn?dde resultater (de seks m?lindikatorene)
Virksomhetsrapporten har fokus p? vesentlige endringer i oppn?dde resultater for de seks m?lindikatorer innen publisering, eksterne midler, dr.grader, studiepoengproduksjon og andel utveksling foreg?ende ?r. Resultater foreligger i styringskartet og analyse av resultatene finnes i styringskartet under analyser. Analysen foreligger i begynnelsen av mai.
2. tertial: Status p? gjennomf?ring av ?rsplan
Her vurderes status for gjennomf?ring av ?rsplan b?de med tanke p? aktivitet og resultater.
3. tertial: Langsiktig perspektiv
Virksomhetsrapporten for 3. tertial vurderer status i et strategisk langtidsperspektiv med utgangspunkt i ?rsplanene og i relasjon til den ?konomiske situasjon i langtidsperioden/5-?rig prognose. I tillegg bes enkelte enheter rapportere p? spesifikke rapporteringskrav knyttet til rapportering til departementet, se vedlegg for rapportering til Kunnskapsdepartementet som sendes sammen med bestillingen. Mens virksomhetsrapporten for 3. tertial ser framover gir ?rsrapporten til departementet en en gjennomgang av hva som er oppn?dd i ?ret som har g?tt.
Eventuelle tilleggssp?rsm?l
I tillegg kan enhetene bli bedt om ? besvare tilleggssp?rsm?l til bestillingen knyttet til fokus for det aktuelle tertial og/eller knyttet til spesifikke analyser.
Standard vurdering hvert tertial samt hjelpesp?rsm?l:
Vurdering av ?konomisk status
- Den ?konomiske situasjonen skal vurderes ut ifra et total?konomisk perspektiv, dette betyr at b?de den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte ?konomien skal kommenteres.
- Beskriv kort den ?konomiske situasjonen med vektlegging av vesentlige utviklingstrekk samt vurdering av den 5-?rige prognosen p? bakgrunn av kjennskap til endringer og p? bakgrunn av tilbakemeldinger knyttet til oppf?lging av prognosene.
- Ved rapportering for 3. tertial er den 5-?rige prognosen normalt dekket av enhetenes innlevering av 5-?rig prognose i desember.
Hjelpesp?rsm?l
- Er den ?konomiske situasjonen ved fakultetet forbedret eller forverret?
- Store avvik eller bratte utviklingskurver for resultat skal kommenteres.
- Er det noen enheter som har oppn?dd forbedringer, og er det enheter som har f?tt en forverret ?konomisk situasjon?
- Hvilke tiltak har man gjennomf?rt for ? bedre den ?konomiske situasjonen og har de hatt ?nsket effekt?
- P? bakgrunn av den ?konomiske situasjonen, hvilket handlingsrom har fakultetet?
- Er det noe som fakultetsledelsen b?r ha s?rlig fokus p? fremover?
Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer
Vurdering av usikkerhetsfaktorer i langtidsperioden i gjennomf?ringen av enhetens ?rsplan og budsjetter i langtidsperioden. Beskriv eventuelle tiltak som er iverksatt for ? redusere usikkerhet.
Hjelpesp?rsm?l
- Er det inntruffet noe som gj?r at man ikke har f?tt iverksatt tiltak?
- Er det inntruffet noe som gj?r at levert langtidsbudsjett ikke holder m?l?
- Er det noe som fakultetsledelsen b?r ha s?rlig fokus p? fremover?